Грешники

1932 год. После многих лет скитаний близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок, затерянный в дельте Миссисипи. За плечами у них — окопы Первой мировой и криминальное прошлое в Чикаго. Вернувшись, они выкупают участок с постройками у местного расиста, чтобы открыть музыкальный бар для чернокожих рабочих с плантаций. На открытии главной звездой становится юноша — сын проповедника, которому братья когда-то подарили гитару. Его проникновенная игра в стиле блюз привлекает внимание неожиданного гостя — ирландского вампира, оказавшегося поблизости.